Trafic aérien : résultats 2024
Trafic aérien mondial, par zones géographiques, par pays...Prévisions
2024 a été année de très forte croissance du trafic aérien.
La demande, mesurée en nombre de Passagers-Km Transportés, a connu une croissance à deux chiffres, elle a augmenté de +10,8% comparé à l’année précédente. Ce qui représente plus de deux ans de croissance en vitesse de croisière.
2024 est aussi l’année où le trafic a retrouvé et même dépassé le niveau d’avant crise Covid.
La question qui demeure : Quand le trafic aérien rejoindra-t-il la courbe de tendance ? 2025 ?
L’onde de choc géopolitique initié aux Etats-Unis va-t-il entravé cette forte reprise ?
Quelles sont les prévisions les plus probables ?
Les Points Clés de l’année 2024 :
Année 2024 : PKT (Passagers-Km Transportés) +10,8% (vs 2023) et +4% (vs 2019).
La demande, en nombre de PKT a dépassé le niveau d’avant crise.
En 2024,
- Le niveau de l’offre mondiale (Sièges-Km Offerts) est à +9,2% (vs 2023) et +3,6% (vs 2019)
- Le niveau de la demande mondiale (PKT) est à +10,8% (vs 2023) et +4,0% (vs 2019)
- Le niveau du nombre de vols se situait à +2% (vs 2019).
En 2024, année de forte croissance de la demande, la reprise est tirée par :
- Le trafic international qui a contribué pour les ¾ à la croissance mondiale,
- Par toutes les zones géographiques dont majoritairement par l’Asie-Pacifique (en phase de rattrapage),
- Par les pays leaders (USA, Inde, Brésil, Chine et Japon).
Les Points Clés du quatrième trimestre 2024 :
4T 2024 : PKT (Passagers-Km Transportés) +8,2% (vs 4T23) et +5,8% (vs 4T19).
En 2024, le nombre de PKT dépasse le niveau d’avant crise.
Nota : tous les chiffres d’évolution ci-dessous sont vs 2019 (sauf indications contraires)
Au 4T24,
- Le niveau de l’offre mondiale (SKO) est à +4,0%
- Le niveau de la demande mondiale (PKT) est à +5,8%
- Le coefficient de remplissage est de 83,3%, supérieur de 1,4 point à celui du 4T19
Au 4T24, la reprise est tirée par :
- Le trafic international qui contribue aux 3/4 de la croissance mondiale du 4T24,
- Par toutes les zones géographiques particulièrement l’Asie-Pacifique (contribution pour 62%) dont le marché chinois,
- Par les pays leaders : notamment La Chine (contribution pour 39%), les USA (contribution pour 7%) et l’Inde.
TRAFIC AERIEN MONDIAL
Une demande en très forte croissance
En 2024, la demande mondiale a enfin retrouvé et même dépassé le niveau 2019, d’avant crise.
Alors que Covid est derrière nous, le trafic aérien renoue avec les tendances antérieures.
L'expansion des économies et de la population mondiale, l'augmentation de la classe moyenne, l'amélioration des infrastructures et la stimulation du trafic par les compagnies aériennes sont autant de facteurs qui contribuent à la croissance du trafic aérien.
Les gens veulent et ont besoin de voler. L'aviation relie les populations, elle est un catalyseur pour les échanges, elle permet le commerce mondial et soutient les communautés.
Au 1T 2024, le trafic aérien mondial a atteint et dépassé le niveau 2019 d’avant crise.
Parmi les 5 marchés les plus importants qui représentent plus de 75% du marché mondial :
- Le Domestique Chinois est surperformant
- Le Domestique des États-Unis, l’International d’Europe et l’International du Moyen-Orient/Afrique sont dans la moyenne mondiale
- Un est encore en retard : l’International d’Asie-Pacifique, plus précisément l’International Chinois.
Notre grille de lecture
Périodes 1980-2019 et 2024+
La question qui se pose est la suivante : quel est le rythme de croissance du trafic aérien mondial ?
Nous distinguons 3 rythmes de croissance :
- Faible croissance : croissance du trafic aérien mondial inférieure à +4,0%
- Croissance moyenne : taux compris entre 4 et 6% (et non pas >0%)
- Forte croissance : croissance du trafic mondial égale ou supérieure à 6%.
Ce qui permet de situer l’évolution du trafic dans le cycle complet du trafic aérien (crise/reprise/croissance).
Période de la crise Covid 2020-2024
Pendant la crise Covid, l’analyse vise à être en mesure de répondre aux deux questions :
- la demande retrouvera-t-elle son niveau d’avant crise (2019) ?
- la demande retrouvera-t-elle la tendance antérieure (le trend) ?
Pour répondre à la 1ère question, les graphiques et tableaux montrent l’évolution par rapport à la même période de l’année 2019 : 2024 vs 2019.
Les courbes d’évolution par rapport à l’année précédente (2024 vs 2023 puis 2025 vs 2024) montrent si 2024-2025 sont bien des années de sortie de crise, c’est-à-dire des années de forte croissance («égale ou supérieure à 6%), voire de très forte croissance (égale ou supérieure à 8%). Car historiquement les années de sortie de crise sont des années de rattrapage avec des taux très élevés.
L’exemple type est 2004 (PKT +14,1% 2004 vs 2003) avec quasiment l’équivalent de 3 années de croissance moyenne.
Sauf évènement extraordinaire, il est probable que ce schéma de sortie se reproduira, et 2025 devrait être une nouvelle année de croissance forte voire très forte et possiblement rattraper et croiser la courbe de tendance.
La dynamique de ces courbes repose sur le besoin de la population mondiale en transport aérien.
Notre échelle de notation situe les années 2024-2025 en A1.
L’onde de choc mondial géopolitique et économique initié aux Etats-Unis va-t-elle entravé cette forte reprise ?
Cette onde de choc constitue-t-elle un évènement extraordinaire qui pourrait remettre en question la dynamique 2024/début 2025 du transport aérien.
En l’état actuel, nous estimons qu’un frein à la reprise avec une pente plus faible et donc avec décalage apparaît comme l’hypothèse la plus probable. Le temps que « les deals » entre les Etats-Unis et les autres nations se nouent progressivement. Ce qui prendra un certain temps, mais se produira finalement y compris entre les États-Unis et La Chine.
Le fait de rattraper et dépasser la courbe de tendance ne signifie pas que le trafic aérien aura un taux de croissance constant dans le futur. Le taux de croissance du trafic aérien décroît.
Le premier driver de la dynamique du trafic aérien est la population mondiale, or celle-ci ne va pas monter jusqu’au ciel.
D’année en année les perspectives d’évolution de la population mondiale sont revues à la baisse, voir ci-après les prévisions des Nations Unies (World Population Prospects 2024) avec la révision à la baisse entre les prévisions 2013 (UN 2013) et les prévisions 2024.(UN 2024)
D’après les prévisions 2024, la Population mondiale va plafonner puis redescendre.
Points clés
PKT 4T 2024
Le nombre de Passagers Km Transportés (PKT) est revenu et dépasse le niveau 2019 d’avant crise.
+8,2% (vs 4T23)
et +5,8% (vs 4T19).
Nota : tous les chiffres d’évolution sont vs 2019 (sauf indications contraires)
Data 4T 2024
- Le niveau de l’offre mondiale (SKO) est à +4,0%
- Le niveau de la demande mondiale (PKT) est à +5,8%
- Le coefficient de remplissage est de 83,3%, supérieur de 1,4 point à celui du 4T19
Au 4T24 la reprise est tirée par :
- Le trafic international qui contribue au 3/4 de la croissance mondiale du 4T24,
- Par toutes les zones géographiques particulièrement l’Asie-Pacifique (contribution pour 6/10) dont le marché chinois,
- Par les pays leaders : notamment La Chine (contribution pour environ 4/10) et les USA (contribution pour environ 7%)
Au 4T24, l’Asie-Pacifique dont la Chine, rattrape une partie de leurs retards sur la reprise mondiale, et sont donc les principaux contributeurs à la croissance du trafic aérien.
Trafic aérien mondial
L’offre (en Sièges Km Offerts)
L’offre mondiale vient de dépasser le niveau 2019.
Le Domestique est supérieur à 2019 depuis le 1T23, alors que l’international est en retard.
Au 4ème trimestre 2024, l’international atteint enfin le niveau 2019.
La demande (en Passagers Km Transportés)
Le niveau du 4T2024 est supérieur au niveau 2019 de +6%.
L’International est en retard à +3%, alors que le domestique est largement supérieur à +10%.
Pour l’ensemble de l’année 2024, Le niveau de la demande mondiale (PKT) est à +10,8% (vs 2023) et +4,0% (vs 2019)
Si nous positionnons 2024 sur notre courbe d’évolution du trafic aérien depuis 1980, le point 2024 se rapproche de la courbe de tendance.
Le coefficient de remplissage
Le coefficient de remplissage du 4T24 devient supérieur à celui du 4T19.
Trafic aérien par zones géographiques
L’Asie-Pacifique rattrape son retard.
Trafic Domestique
Au 4T24, l’Asie-Pacifique superforme à +12% vs 2019.
Trafic International
Le retard de l’Asie-Pacifique concerne l’International (-4%). L’Europe est juste au-dessus du niveau 2019.
Au 4T24, hors Chine, l’Asie Domestique est supérieur à 2019 (+8%), mais demeure négatif sur l’International (-3%).
Trafic aérien par pays
États-Unis
Depuis le 2T23, l’Amérique du Nord est revenue au niveau 2019.
Chine
Contraste entre la vigueur de la reprise du Domestique et le retard du trafic international.
Conclusion
La croissance du trafic aérien est partie pour être forte voire très forte en 2025.
La dynamique reposera, au premier chef, sur le besoin en transport aérien de la zone Asie-Pacifique.
La courbe d’évolution du trafic aérien depuis 1980 devrait atteindre et croiser la courbe de tendance en 2025.
La crise actuelle, initiée aux USA, pourrait perturbé et retardé ce scénario le temps que « les deals » entre les Etats-Unis et les autres nations se nouent progressivement. Ce qui pourrait prendre un certain temps, mais se produira finalement y compris entre les États-Unis et La Chine.
Data et graphes
L’ensemble des data et graphes de l’année 2024 est disponible ci-dessous dans le fichier PDF téléchargeable (46 pages).
ID_trafic_aerien_conjoncture_trimestrielle_4_T24_e0ce6c3438.pdf
Définitions
SKO : sièges Km offerts
PKT : passagers Km transportés
CR : coefficient de remplissage = PKT/SKO
Offre : nombre de vols, nombre de sièges, nombre de sièges-kilomètres
Demande : nombre de passagers, nombre de passagers kilomètres transportés
AMN : Amérique du Nord ; AML : Amérique Latine ; ASP : Asie-Pacifique
EUR : Europe ; MO/AFR : Moyen Orient/Afrique
Sources
Compagnies aériennes, ID AERO+, Flightradar, OAG, Eurocontrol, BTS, OACI, IATA, CAAC, DGAC…