Trafic aérien : résultats 1er trimestre 2024
Passagers Km Transportés, Sièges Km Offerts, Coefficient de remplissage … Trafic aérien mondial, trafic aérien par zones, trafic aérien par pays… La Lettre TBM fait le point.
Au 1T 2024, le trafic aérien mondial a atteint et dépassé le niveau 2019 d’avant crise.
En comparaison à 2019, l’année de référence pré-Covid, sur les cinq marchés les plus importants :
- Un est surperformant, le Domestique d’Asie-Pacifique,
- Trois sont dans la moyenne mondiale : le Domestique d’Amérique du Nord, l’International d’Europe et l’International du Moyen-Orient/Afrique,
- Un est en retard : l’International d’Asie-Pacifique, plus précisément l’International Chinois.
Grille de lecture
Périodes 1980-2019 et 2024+
La question qui se pose est la suivante : quel est le rythme de croissance du trafic aérien mondial ?
Nous distinguons 3 rythmes de croissance :
- Faible croissance : croissance du trafic aérien mondial inférieure à +4,0%
- Croissance moyenne : taux compris entre 4 et 6% (et non pas >0%)
- Forte croissance : croissance du trafic mondial égale ou supérieure à 6%.
Ce qui permet de situer l’évolution du trafic dans le cycle complet du trafic aérien (crise/reprise/croissance).
Période de la crise Covid 2020-2024
Pendant la crise Covid, l’analyse vise à être en mesure de répondre aux deux questions :
- la demande retrouvera-t-elle son niveau d’avant crise (2019) ?
- la demande retrouvera-t-elle la tendance antérieure (le trend) ?
Pour répondre à la 1ère question, les graphiques et tableaux montrent l’évolution par rapport à la même période de l’année 2019 : 2024 vs 2019.
Mais, à partir de cette année, nous allons introduire, plutôt remettre, les courbes d’évolution par rapport à l’année précédente : 2024 vs 2023 puis 2025 vs 2024.
Ce sera utile pour mesurer si 2024-2025, années de sortie de crise, sont des années de forte croissance («égale ou supérieure à 6%), voire de très forte croissance (égale ou supérieure à 8%). Car historiquement les années de sortie de crise sont des années de rattrapage avec des taux très élevés. L’exemple type est 2004 (PKT +14,1% 2004 vs 2003) avec quasiment l’équivalent de 3 années de croissance moyenne.
Sauf évènement extraordinaire, il est probable que ce schéma de sortie se reproduira, et 2024 et 2025 devraient être des années de croissance très forte et possiblement rattraper et croiser la courbe de tendance.
La dynamique de ces courbes repose sur le besoin de la population mondiale en transport aérien.
Le fait de rattraper et dépasser la courbe de tendance ne signifie pas que le trafic aérien aura un taux de croissance constant dans le futur. Le taux de croissance du trafic aérien décroît.
Points clés
PKT 1T 2024
Le nombre de Passagers Km Transportés (PKT) est revenu au niveau 2019.
Le nombre de PKT dépasse pour la première fois le niveau d’avant crise :
+17,1% (vs 1T23)
et +3,0% (vs 1T19).
Nota : tous les chiffres d’évolution sont vs 2019 (sauf indications contraires)
Data 1T 2024
Le niveau de l’offre mondiale (SKO) est à +3,1%
Le niveau de la demande mondiale (PKT) est à +3,0%
Le coefficient de remplissage est de 81,5%, légèrement inférieur de 0,2 point à celui du 1T19
Au 1T24 la reprise est tirée par :
- Le trafic international qui contribue au 7/10 de la croissance mondiale du 1T24,
- Par toutes les zones géographiques particulièrement l’Asie-Pacifique (contribution pour 6/10) dont le marché chinois,
- Par les pays leaders : notamment La Chine (contribution pour 4,5/10) et les USA (contribution pour environ 1/10)
Au 1T24, l’Asie-Pacifique dont la Chine, rattrape une partie de leurs retards sur la reprise mondiale, et sont donc les principaux contributeurs à la croissance du trafic aérien.
2024 est une année bissextile.
1T19 : 90 jours
1T24 : 91 jours
1 jour/90 en plus représente +1,1% de croissance supplémentaire.
Au 1T24, comparé au 1T19, la croissance de la demande mondiale (PKT) à nombre de jours constant est donc d’environ +2% (au lieu de +3%). Le trafic aérien atteint et dépasse donc le niveau d’avant crise à nombre de jours constant.
Trafic aérien mondial
L’offre (en Sièges Km Offerts)
L’offre mondiale vient de dépasser le niveau 2019.
Le Domestique est supérieur à 2019 depuis le 1T23, alors que l’international est en retard.
Le trafic domestique est essentiellement effectué par des avions Fuselage Étroit.
La demande (en Passagers Km Transportés)
Le niveau du 1T2024 est supérieur au niveau 2019 de +3% et de+2% à nombre de jours constant (2024 est une année bissextile).
L’International est en retard à −2%, alors que le domestique est largement supérieur à +10%.
Pour l’année 2024, l’IATA prévoit une progression de +4,5% comparé à 2019 et de +9,8% comparé à 2023. Selon l’IATA le trafic aérien dépassera les 9 000 milliards de PKT.
Si nous positionnons 2024 sur notre courbe d’évolution du trafic aérien depuis 1980, le point 2024 est proche de la courbe de tendance.
Au vu du 1T24, le taux de croissance de l’année 2024 (vs l’année précédente) sera probablement à deux chiffres.
Le coefficient de remplissage
Le coefficient de remplissage du 1T24 est supérieur à ceux des 1T des années 2020-2023, mais il demeure encore légèrement inférieur à celui du 1T19.
Trafic aérien par zones géographiques
L’Asie-Pacifique est en retard, mais elle réduit progressivement l’écart.
Trafic Domestique
L’Asie-Pacifique superforme à +16% vs 2019.
Trafic International
Le retard de l’Asie-Pacifique concerne l’International.
L’Europe est juste au-dessus du niveau 2019.
Hors Chine, l’Asie Domestique est légèrement supérieur à 2019 (+4%), mais demeure négatif sur l’International (7%).
Trafic aérien par pays
États-Unis
Depuis le 2T23, l’Amérique du Nord est revenue au niveau 2019.
Chine
Contraste entre la vigueur de la reprise du Domestique et le retard du trafic international.
Conclusion
La croissance du trafic aérien est partie pour être très forte en 2024 et 2025.
La dynamique reposera, au premier chef, sur le besoin en transport aérien de la zone Asie-Pacifique.
La courbe d’évolution du trafic aérien depuis 1980 devrait atteindre et croiser la courbe de tendance.
Data et graphes
L’ensemble des data et graphes du 1er trimestre de l’année 2024 est disponible ci-dessous dans le fichier PDF téléchargeable (41 pages).
ID_trafic_aerien_conjoncture_trimestrielle_2024_1_T_0057e2c16f.pdf
Définitions
SKO : sièges Km offerts
PKT : passagers Km transportés
CR : coefficient de remplissage = PKT/SKO
Offre : nombre de vols, nombre de sièges, nombre de sièges-kilomètres
Demande : nombre de passagers, nombre de passagers kilomètres transportés
AMN : Amérique du Nord ; AML : Amérique Latine ; ASP : Asie-Pacifique
EUR : Europe ; MO/AFR : Moyen Orient/Afrique
Sources
Compagnies aériennes, Flightradar, OAG, Eurocontrol, BTS, OACI, IATA, CAAC, DGAC, ID AERO…